FOCONIS Newsletter 01/2021

Foconis-ZAK^® ist in der Version 3 bereits bei zahlreichen Sparkassen im Einsatz. In der genossenschaftlichen Welt beschränkt sich die Verbreitung bisher noch auf das Funktionspaket „DVFS – Dynamische Verhaltens- und Finanzsegmentierung“ (ehemals „Kundensegmentierung Plus“). Die FOCONIS befindet sich jedoch in ständiger, produktiver Abstimmung mit der Fiducia & GAD IT AG, so dass wir Ihnen hoffentlich bald Neuigkeiten dazu liefern können, wann Foconis-ZAK^® 3 auch bei den Volks- und Raiffeisenbanken eingesetzt werden kann. Wir informieren Sie hierzu über unseren FOCONIS Newsletter.

In den letzten Wochen und Monaten haben sich einige Neuigkeiten zum Thema ZAK 3 ergeben, die wir Ihnen nachfolgend zusammengefasst übermitteln:

Sie geben Feedback – die FOCONIS reagiert: die Releaseplanung

Die FOCONIS agiert in der Softwareentwicklung nach agilen Prinzipien. Unsere bisherige Releaseplanung für ZAK 3 sah vor, dass wir im Turnus von zwei Wochen Updates ausliefern – sei es zur Behebung von Fehlern oder Einführung neuer Funktionen. Im Rahmen unserer Feedback-Gespräche haben wir von der Anwendergemeinde erfahren, dass ein Update-Turnus von zwei Wochen eher unpraktisch ist, da die Updates jedes Mal eine Freigabe des Fachbereichs IT bedürfen.

Für das Jahr 2021 haben wir daher „nur“ zehn Feature Releases vorgesehen. Bis auf die Monate August und Dezember wird somit statt zweiwöchentlich nun monatlich eine Aktualisierung der Anwendung und der Kontrollinhalte geplant. Dies reduziert für Sie die internen Update-Aufwände und gewährleistet dennoch eine zeitnahe Aktualisierung. Nachfolgend finden Sie alle Release- sowie die zugehörigen Bereitstellungstermine.

Neu: Das Anwenderhandbuch ist da

Das Foconis-ZAK^® 3 Anwenderhandbuch wurde der Anwendergemeinde mit dem Januar-Release über die Knowledge Base im FOCONIS Support Portal zur Verfügung gestellt. Mit jedem zukünftigen Release wird eine neue Version des Handbuchs bereitgestellt.

Das Anwenderhandbuch kann über das FOCONIS Support Portal heruntergeladen werden. Sie finden es im FAQ-Bereich unter:
Support ➔ Knowledge Base ➔ Foconis-ZAK^® 3 ➔ Anwenderhandbuch Foconis-ZAK^® 3.

Neu: Wichtige Ankündigungen

Neben dem Anwenderhandbuch informieren wir Sie zukünftig regelmäßig über wichtige Ankündigungen zu kommenden Releases von Foconis-ZAK^® 3 oder den aktuellen Status wichtiger Änderungen auch über unser FOCONIS Support Portal.

Das Dokument kann über das FOCONIS Support Portal heruntergeladen werden. Sie finden es im FAQ-Bereich unter:
Support ➔ Knowledge Base ➔ Foconis-ZAK^® 3 ➔ Wichtige Ankündigungen.

Vorgangsberechtigung

Das Konzept von Foconis-ZAK^® 3 sieht vor, allen Benutzern nur die Sachverhalte anzuzeigen, die für sie unmittelbar relevant sind. In der aktuellen Umsetzung kann bereits die Sicht auf „Meine Vorgänge” eingeschränkt werden. Ohne diese Einschränkung werden Ihnen auch Sachverhalte angezeigt, die in Ihren Zuständigkeits- oder Vertretungsbereich fallen. Sie können somit einen einfachen Perspektivwechsel vornehmen (Sie sind Vertreter, Leiter, Verantwortlicher).

Soll-Rollenkonzept

Ab sofort verfügbar ist die erste Version des Soll-Rollenkonzepts von Foconis-ZAK^® 3. Darin finden Sie die empfohlenen Berechtigungen für die verschiedenen Benutzergruppen. Wir werden im Rahmen der Weiterentwicklung der Anwendung zukünftig die Möglichkeit schaffen, die Berechtigungen granularer vergeben zu können. So können dann beispielsweise die Administrationsrechte bereichsbezogen und differenzierter (lesen, bearbeiten, löschen, exportieren) vergeben werden. Sie finden das Soll-Rollenkonzept ebenfalls im FAQ-Bereich des FOCONIS Support Portals (Anmeldung bzw. Registrierung erforderlich!).

Kommunikation ohne Zuständigkeitswechsel im ZAK-Vorgang

Im Rahmen der Bearbeitung eines ZAK-Vorgangs entsteht regelmäßig Kommunikationsbedarf zur Aufklärung von Sachverhalten oder der gemeinsamen Dokumentation in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen. Bisher standen Ihnen hierfür zwei Anwendungsfunktionen zur Verfügung:

1. Weitergabe des Vorgangs per Delegation zur Bearbeitung
2. Versand eines Hinweises auf einen Vorgang

Mit dem Januar-Release von Foconis-ZAK^® 3 haben wir eine Erweiterung der Thematik bereitgestellt. Über die Funktion „Rückfrage“ können zielgerichtet Informationen von einer bestimmten Stelle eingeholt werden. Im Rahmen dieser Funktion können Sie Bearbeiter, Fälligkeit und Eskalation individuell bestimmen. Der auslösende Vorgang bleibt weiterhin in der ursprünglichen Zuständigkeit, so dass im Rahmen der Vorgangs-Kommunikation kein Zuständigkeitswechsel erfolgt, was von nun an ausschließlich über die Weitergabe des Vorgangs per Delegation zur Bearbeitung geschieht. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „9.2.1.2 REITER BAUSTEINE“ unter der Überschrift Rückfrage im Anwenderhandbuch zu Foconis-ZAK^® 3.

Neue Druckmöglichkeit

Aktuell können innerhalb von ZAK 3 lediglich die von Ihrem jeweiligen Browser bereitgestellten Druckmöglichkeiten genutzt werden. Diese sind stark eingeschränkt und geben aufgrund der rudimentären Layout-Anordnung nicht alle Informationen über den Druck aus, die am Bildschirm zu sehen sind oder verändern das Layout, so dass das Druck-Ergebnis in der Anordnung inadäquat dargestellt wird.

Mit dem diesjährigen März-Release wurde die erste Version eines zusätzlichen PDF-Exports an Pilotkunden geliefert. Hierbei liegt der Fokus auf der übersichtlichen Ausgabe, so dass eine optimierte, lesefreundliche Darstellung über ein generiertes Formular ermöglicht wird, das alle Bildschirmdaten übersichtlich und druck-optimiert darstellt.

Einfügen eines Screenshots per Copy & Paste

Mit dem Februar-Update 2021 wurde die Möglichkeit geschaffen, direkt im Rahmen der Vorgangsbearbeitung per Kopieren & Einfügen Bilder (z. B. Screenshots) in den Bearbeitungsvermerk einzufügen. Dadurch wird die Übersichtlichkeit erhöht und es muss kein Anhang manuell erstellt und eingefügt werden.

Sparkassen: Funktionspaket „DQ-OSPlus“ – automatische Korrektur und Ergebniskontrolle

Das Foconis-ZAK^® Funktionspaket „DQ-OSPlus“ wird von der FOCONIS stetig weiterentwickelt und verbessert. Im ersten Newsletter 2020 haben wir darüber berichtet, dass das Funktionspaket einen hohen Automatisierungsgrad hinsichtlich der prozessorientierten Kontrolle erreicht. Mittlerweile sind wir erneut einen Schritt weiter: Änderungen mit prüfpflichtigen Feldern werden täglich importiert und die dokumentierte Bearbeitung erfolgt in ZAK. Daher kann automatisiert das Prüfkennzeichen gesetzt werden. Zahlreiche Kontrollen laufen automatisiert und die ersten vollautomatischen Korrekturen befinden sich nun im Produktiveinsatz! Im Rahmen der Weiterentwicklung definiert die FOCONIS in Zusammenarbeit mit Anwenderinnen und Anwendern stets neue „Rezepte“, mit deren Hilfe vollautomatische Fehlerbereinigungen ermöglicht werden, ohne dass ein manueller Aufwand zurückbleibt. Die so erarbeiteten Sofortkorrekturen verursachen keinen Aufwand mehr und werden dennoch nach dem bewährten ZAK-Prinzip ordnungsgemäß durchgeführt, mit Kontrollvermerken gekennzeichnet und nachvollziehbar dokumentiert. In den Fällen, in denen eine manuelle Korrektur durchzuführen ist, gibt ZAK Ihnen die Sicherheit, dass versehentliche Anpassungen auffallen. Die nachgelagerte Erledigungskontrolle legt den Sachverhalt erneut vor und schützt Sie, sollte einmal ein Fehler im Rahmen der Korrektur erfolgt sein.